张无忌从下面接住周芷若，灭绝师太和鹤笔翁大战，两人从楼下掉下来。张无忌想到昔日一掌之仇，一掌把鹤笔翁打进大火中烧死。
灭绝师太不愿接受施恩，推了张无忌一掌，自己当场摔死。
赵敏率军围住万安寺，为了救王兄，不得不放明教教众和六大派弟子离开。
赵敏办事不力，被汝阳王禁足，并夺了手中的权力。
曾经张无忌为救俞岱岩和殷梨亭，索要黑玉断续膏，答应赵敏三个条件。
赵敏的第一个条件，便是借屠龙宝刀一观。
赵敏失势，失意独饮，张无忌赴约，想要完成曾经的许诺。
张无忌要求赵敏跟他一块去冰火岛见谢逊，屠龙刀就在那里。
峨眉派弟子下葬灭绝师太，丁敏君向周芷若发难，意在掌门之位。张无忌救下周芷若，带着她一起去冰火岛。
第二幕，冰火岛。
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