在随後的每个夜晚，审判天使不再追寻罪人，而是坐在河边等待恶魔到来，而恶魔发挥Y游诗人的本X，为来自天堂的她述说废弃处的故事。
废弃处是神创造的垃圾场，从来不被神直视，因此废弃处非常自由。祂们创造出娱乐、音乐、科技，而恶魔的鲁特琴也是音乐的产物。随着被堕落到废弃处的人类灵魂越来越多，祂们需要领导管理秩序，而由神抛弃的肢T所诞生的恶魔王是最佳选择。
祂们有些负责管理废弃处的资金和秩序，有些试图让废弃处的科技进步，有些则负责处理和安排人类灵魂的生活。但无一例外，祂们本能渴望向神报复，然而恶魔王跟人类灵魂一样无法离开废弃处，只能让部分能进入下处的恶魔改变人类的信仰。
「我有能自由往返下处的能力，但根本没有蛊惑的能力，最多只是述说神的恶行和将便利科技与娱乐给人类。曾经我的歌声让一个村庄的人类带来微笑和掌声，但是……
我再次来到时，这座村庄因为一个小孩用玻璃瓶演奏自创音乐而被神发现就亲手……啪！瞬间毁灭，我亲眼目视神厌弃地斩下摧毁村庄的手回到天上，留下巨大的肢T和被拍烂成渣的村庄……随後诞生出的恶魔王现在忙於推展舞台剧，她还希望我成为表演的第一位演员。那麽，请听听废弃处的第一出舞台剧。」
恶魔用琴弹奏出轻快的旋律，唱着高低起伏的歌曲，这是一曲让人不禁想要跳舞的歌。在没有灯光、仅有月亮照S的岩石舞台上，观众只有一位审判天使，讲述着无辜却被堕落於废弃处的人类与恶魔王之间的Ai恋，这是下处跟天堂都未曾想过的戏剧。
审判天使醉心於仅凭单调的琴声和歌喉便能表现出热烈Ai恋的恶魔。原该漆黑的皮毛在她眼中彷佛像天使的翅膀般光泽美丽，她下意识将自己与眼前的恶魔代入戏剧的角sE中。
神的刽子手与生来便是罪恶，两者本不该和睦相处的存在。
当恶魔独自歌颂完戏剧的内容，审判天使则拍出充满复杂情感的掌声。
日复一日，审判天使已久未再处刑人类，又因为恶魔的歌声净化心灵原本红至根部的翅膀退sE了一半。神不会关心任何审判天使的变化但管理审判天使的天使长会，而审判天使自身也察觉到被天使长监视，必须再次拿起沉重的剑夺走X命。
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